盛强集团（Thinh Cuong Corporation）Odoo CRM/ERP实施

问题

盛强集团（Thinh Cuong Corporation）业务涵盖电动汽车、电动卡车和充电站基础设施。各成员单位拥有各自的销售和运营流程。我参与的阶段需要分析业务，以便上线 Odoo CRM/ERP：哪些部分可用标准模块，哪些部分必须定制。

下面的表格和示例均为模拟，用于展示方法。

背景与角色

• 担任业务分析师实习生三个月，2025 年 6 月至 9 月。
• 与销售、运营、财务、人事、技术以及 Odoo 实施团队协作。
• 我的工作：受理业务部门的需求，将其分析为系统需求，协助提出新流程方案，为开发编写流程和需求，协助核对结果。

第 1 步：先学业务，再学 Odoo

我先从真实的销售和运营流程入手，然后才与系统对照。

电动车销售流程

1. 1潜在客户展厅、线上、经销商汽车零售卡车按车队销售
2. 2咨询与报价
3. 3试驾
4. 4订金与合同
5. 5交车按车架号
6. 6激活充电账户连接销售与充电站运营

与传统汽车销售有两点不同：激活充电账户这一步把销售与充电站运营连接起来；电动卡车是按车队销售给企业，而非零售。

第 2 步：对照 Odoo 标准模块做差异分析

对流程的每一步，要回答的问题是：Odoo 标准功能能否满足，只需配置还是必须二次开发？

差异分析八个业务步骤与 Odoo 标准功能对比

• 满足
• 部分满足
• 缺失

• 8 个步骤8

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差异分析实际流程与 Odoo 标准功能对比

	Odoo 模块	满足程度	备注
潜在客户、商机、报价	CRM、Sales	满足	按车系配置 pipeline
试驾	CRM	部分满足	需要试驾车排期
订金与合同	Sales、Accounting	满足	使用标准订金功能
按车架号交车	Inventory	满足	使用序列号
按车队销售卡车	Sales、Fleet	部分满足	标准 Fleet 管理的是企业自有车辆，需要扩展
激活充电账户	暂无	缺失	需要与充电站系统集成
充电站故障与维护	Maintenance、Helpdesk	部分满足	需要补充充电桩和充电接口信息
销售人员、提成	HR、Payroll	满足	按车系设定提成规则

第 3 步：分析一个充电站需求

一个模拟示例，展示我如何从一句需求走到交付文档。

运营运营部门

“需要知道哪些充电桩经常出故障，以便提前维护。”

对象每个故障关联到一个接口

业务规则从一句需求出发

• 充电桩在 30 天内故障较多时，自动创建预防性维护请求。BR-01
• 发生全站断电故障时，立即通知区域负责人。BR-02
• 停机时长从报障时起算，到确认恢复运行为止。BR-03

交付文档包括处理流程、数据字段表、业务规则、界面原型和基础测试用例。

第 4 步：跨部门协作

最难的不是 Odoo，而是让各部门达成一致。例如：销售部希望从收到订金起计算销售额，财务只在交车时才计入。

两个销售额节点不强行二选一：报表同时显示两个节点

同一订单，两个数据节点

报价订金销售部计算销售额交车财务计入

1. 报价
2. 订金销售部计算销售额
3. 交车财务计入
4. 同一订单，两个数据节点

我的做法是画出两条流程，指出两个不同的数据节点，然后建议报表同时显示两个节点，而不是强行二选一。

结果

• 积累了为销售电动汽车、电动卡车并运营充电站的集团做业务分析的经验。
• 积累了分析 Odoo CRM/ERP 系统的经验：模块、工作流、业务规则和数据。
• 熟悉按部门开展工作，并同时对接多个部门。

我学到的

• 先学业务，再学工具。Odoo 只是表达流程的一种方式。
• 差异分析表让业务和技术说同一种语言。
• 在集团里，很多“系统需求”其实是两个部门还没有统一定义。